Een CRM met kaart zet elk bedrijf uit je klantenbestand als stip op een kaart, gekleurd naar status, gezondheid of kansenscore. Voor webbureaus, hostingpartijen en IT-dienstverleners die klanten in een regio bedienen, is dat de snelste manier om te zien waar je omzet zit, welke klanten wegglijden en waar je volgende klant zit.
Wat een lijst je niet vertelt
De meeste CRM’s beginnen met een tabel. Naam, plaats, laatste contact, omzet. Dat werkt zolang je weet wat je zoekt. Maar de vragen die er voor een bureau met vaste klanten toe doen, gaan over plekken:
- In welke wijk hebben drie klanten tegelijk aandacht nodig?
- Waar zitten veel bedrijven die nog geen klant van je zijn?
- Welke klanten kun je morgen op één route bezoeken?
In een tabel moet je die patronen zelf bij elkaar zoeken. Op een kaart zie je ze in één keer.
Kleuren op wat je wilt weten
Een stip op zich zegt weinig. De kaart wordt pas nuttig als je bepaalt wat de kleur betekent. In Sonar kleur je je bestand op status (klant, prospect, open deal), op gezondheid, op merk, op eigenaar of op kansenscore. Wissel je van kleur, dan verandert de vraag die de kaart beantwoordt.
Kleur je op gezondheid, dan zie je waar klanten wegglijden. Kleur je op kansenscore, dan zie je welke prospects een webbureau nodig hebben. Bovenaan zie je live hoeveel bedrijven, MRR en open deals er in beeld zijn, zodat elke zoom een kleine rapportage is.
Witte vlekken: waar je nog niet bent
Een kaart toont ook wat er niet is. De laag witte vlekken markeert gebieden met veel prospects en weinig klanten. Dat is je markt die je nog niet bedient. Combineer dat met de heatmap van je maandomzet en je ziet in één beeld waar je sterk staat en waar je groeiruimte zit.
Van selectie naar actie
Werken vanaf een kaart betekent dat je er ook iets mee doet. Trek een lasso om een wijk en je hebt een selectie: aantallen, MRR, open deals en de verdeling per status. Daarna tag je de selectie, wijs je een eigenaar toe, exporteer je naar CSV of plan je een bezoekroute met rijtijden. Elke bulkactie is direct ongedaan te maken.
Voor wie het verschil groot is
Een kaart is geen gimmick als je klanten fysiek in een regio zitten en je omzet terugkerend is. Dat geldt voor:
- Webbureaus met onderhoudscontracten in hun regio.
- Hostingpartijen die willen zien welke klanten wegglijden.
- IT-dienstverleners die bezoekrondes per gebied plannen.
Werk je volledig op afstand met klanten over de hele wereld, dan is een lijst vaak genoeg. Denk je in plaatsen, wijken en routes, dan begint je CRM beter bij de kaart.
Lees verder over de kaart in Sonar of bekijk de pakketten.
