Je importeert bedrijven en contactpersonen in Sonar uit een CSV- of Excel-bestand. De importwizard koppelt de kolommen, herkent dubbelen en zet de adressen op de kaart. Er wordt niets opgeslagen tot je de proefdraai goedkeurt, en elke import kun je terugdraaien.
Voordat je begint
- Exporteer bedrijven en contactpersonen als twee aparte bestanden. Importeer eerst de bedrijven, daarna de contactpersonen.
- Zorg dat elk contact een kolom met de bedrijfsnaam heeft. Daarmee koppelt Sonar het contact aan het juiste bedrijf.
- Ruim niet vooraf alles op. Dubbelen en lege velden los je beter in de import op.
Bedrijven importeren
- Ga naar Importeren en klik op Nieuwe import.
- Kies Bedrijven en sleep je bestand in het vak.
- Kolommen: Sonar herkent de meeste kolommen zelf, zoals naam, adres, postcode, plaats, e-mail en telefoon. Controleer de rest en koppel ze aan een bestaand veld of een eigen veld. Klik op Volgende.
- Opties: kies of lege velden van bestaande bedrijven worden aangevuld, en laat de dubbelencontrole aan.
- Klik op Proefdraai. Je ziet hoeveel rijen nieuw zijn, hoeveel worden aangevuld en welke worden overgeslagen. Er is nog niets opgeslagen.
- Klopt het, klik dan op importeren. De voortgang zie je live.
Contactpersonen importeren
Doorloop dezelfde stappen en kies Contacten. De contactpersonen worden op bedrijfsnaam aan de juiste bedrijven gekoppeld. Een contact kan bij meer dan één bedrijf horen.
Adressen op de kaart
Tijdens de import worden adressen omgezet naar een plek op de kaart. Na afloop zoek je een bedrijf op de kaart met / in de zoekbalk: de kaart vliegt ernaartoe en opent het detailpaneel.
Een import terugdraaien
Ging er iets mis? Onder Importeren, Imports draai je een import in zijn geheel terug.
Liever niet zelf doen?
Met de import-service lever je je export aan en zetten wij alles in je werkruimte: kolommen koppelen, dubbelen eruit en klaar. Je krijgt bericht als het klaarstaat.